Vorsorge
Alters- und Risikoplanung mit Blick auf Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele.
Jenni Financials GmbH
Finanzplanung mit Weitblick.
Persönliche Beratung zu Vorsorge, Vermögen, Immobilienfinanzierung und Versicherungsschutz mit Blick auf Ihre gesamte finanzielle Situation und die bedarfsgerechte Umsetzung.
VorsorgeVermögenVersicherungsschutzStrategische Planung
Ein Blick auf das Ganze
Ihre Fragen stehen am Anfang.
Ob Altersvorsorge, Anlageentscheid, Eigenheim oder Absicherung: Finanzielle Fragen hängen oft zusammen. Jenni Financials verbindet strategische Beratung und Finanzplanung mit der Begleitung bei der Umsetzung der gewählten Lösungen.
So arbeite ichMeine Leistungen
Beratung für die wichtigsten finanziellen Entscheidungen.
Sechs Themenbereiche, die sich in einer persönlichen Finanzplanung sinnvoll ergänzen.
Vermögen
Anlageentscheidungen im Verhältnis zu Anlagehorizont, Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.
Immobilienfinanzierung
Eigenmittel, Tragbarkeit und Hypothek im Zusammenhang mit Ihrer langfristigen Planung.
Versicherungsschutz
Bedarfsgerechte Deckungen für Privatpersonen und Unternehmen statt isolierter Policen.
Gesundheitsvorsorge
Grund- und Zusatzversicherung sowie mögliche Lücken bei Krankheit und Unfall prüfen.
Strategische Planung
Finanz- und Pensionsplanung sowie Steuer-, Güter- und Erbfragen im Gesamtbild betrachten.
Die vertiefenden Leistungsseiten werden in der nächsten Ausbaustufe ergänzt.
Beratungsansatz
Von Ihrer Frage zum passenden nächsten Schritt.
Ein erstes Gespräch schafft Klarheit über das Anliegen. Daraus ergibt sich, welche Planung und welche Umsetzung sinnvoll sind.
01
Kostenloses Erstgespräch
Wir besprechen Ihre Fragen und den möglichen Beratungs- und Planungsaufwand.
02
Ganzheitliche Planung
Zusammenhänge zwischen Vorsorge, Vermögen, Finanzierung und Absicherung werden betrachtet.
03
Bedarfsgerechte Umsetzung
Sie erhalten Lösungsvorschläge; auf Wunsch begleite ich die operative Umsetzung.
Der Absicherungs-Kompass für Firmenkunden
Sechs Risikofelder auf einen Überblick.
Statt Policen einzeln zu betrachten, ordne ich sie um Ihr Unternehmen herum an. So wird sichtbar, wo eine Deckung fehlt und wo möglicherweise doppelt oder überversichert wird.
Personen
BVG, UVG, Krankentaggeld, Kader-Vorsorge.
Haftpflicht
Betriebs-, Berufs- und Organhaftpflicht.
Sachwerte
Gebäude, Inventar, Waren und Betriebsunterbrechung.
Flotte
Motorfahrzeuge und Transport im Geschäftsbetrieb.
Rechtsschutz
Vertrags-, Arbeits- und Unternehmensrechtsschutz.
Cyber
Datenverlust, Betriebsausfall und Haftung nach einem Cybervorfall.
Die Firmenkundenansicht zeigt alle sechs Risikofelder und weitere Versicherungslösungen.
Versicherungsschutz für Firmenkunden ansehen
Über Jenni Financials
Persönlich begleitet.
Jenni Financials GmbH wurde 2022 gegründet. Marco Jenni ist Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis und begleitet Menschen bei Fragen rund um Finanzberatung und Finanzplanung.
Sein Beratungsangebot umfasst strategische Planung und, wenn gewünscht, die Begleitung bei der Umsetzung.
Mehr über Marco Jenni auf der bestehenden WebsiteKontakt
Erstgespräch anfragen Was möchten Sie besprechen?
Ein kostenloses Erstgespräch bietet Raum für Ihre Fragen und einen ersten Blick auf mögliche nächste Schritte.